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潤和環(huán)保
【中國環(huán)保在線 環(huán)境監(jiān)測】業(yè)界普遍預(yù)測，“十三五”期間環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)業(yè)的市場空間將超1200億元。未來市場增長主要來自四個方面，一是監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)范圍的擴(kuò)大，從地級市向縣級市擴(kuò)展。“十三五”將大面積啟動以縣級行政單位為主要依托的“省控點”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；二是監(jiān)測指標(biāo)的增加，VOCs和重金屬監(jiān)測將成為兩個巨大的新市場；三是監(jiān)測領(lǐng)域的擴(kuò)展，由大氣、水向土壤領(lǐng)域拓展；四是監(jiān)測空間的擴(kuò)展，從地表向地下和空中擴(kuò)展。
從政策襁褓走向市場化 環(huán)境監(jiān)測仍存三大痛點
我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)是個高成長性，政策支持力度大，市場增量空間大，技術(shù)壁壘偏高，行業(yè)集中度較高，同時遍及環(huán)保產(chǎn)業(yè)各個環(huán)節(jié)的細(xì)分行業(yè)。
作為環(huán)境治理的基礎(chǔ)，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)在“十二五”期間的政府高度重視下，形成了以大氣、水等污染源監(jiān)測為主的國家環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)。目前，“十三五”環(huán)保規(guī)劃是以提高環(huán)境質(zhì)量為核心，預(yù)示著我國環(huán)保行業(yè)正在迎來以環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測為主的里程碑發(fā)展機(jī)遇。
在“十二五”的政策熱潮下，我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)發(fā)展迅速，雖市場規(guī)模較小，但市場增量可期。2014年，環(huán)境監(jiān)測儀器整體銷售額達(dá)到196.4億元，實現(xiàn)11-14年的復(fù)合增長率約為22.14%。不過，相比固廢、煙氣治理、水務(wù)處理三大板塊，環(huán)境監(jiān)測板塊的市場規(guī)模較小，2014年占環(huán)保行業(yè)約為3.98%，僅為水務(wù)處理行業(yè)的1/13。
值得關(guān)注是，由于環(huán)境監(jiān)測的基礎(chǔ)性，水、氣、土板塊持續(xù)的市場需求，也刺激了對環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的需求。環(huán)境監(jiān)測未來的廣闊市場空間可期。
如今，我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)處于污染源、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測為主的階段。環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)業(yè)分為環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)測和其他監(jiān)測三個部分。其中，環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測運營主體由各級環(huán)境監(jiān)測站構(gòu)成，而污染源監(jiān)測運營主體由主要排污企業(yè)的監(jiān)控部門構(gòu)成。當(dāng)前因覆蓋面廣和監(jiān)測深度等因素，污染源監(jiān)測產(chǎn)業(yè)份額高，14年占監(jiān)測市場約為49.24%，11-14年的復(fù)合增長率約為25.95%;環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測產(chǎn)業(yè)份額位居第二，14年占監(jiān)測市場約為36.25%，11-14年的復(fù)合增長率約為20.79%。但根據(jù)“十三五”政策動向，我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)即將由污染源監(jiān)測為主的階段，轉(zhuǎn)向環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測為主的階段。
環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)業(yè)鏈
我國環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)業(yè)鏈的上游為硬件、監(jiān)測系統(tǒng)軟件、檢測試劑等;中游為監(jiān)測儀器、監(jiān)測系統(tǒng)及相關(guān)服務(wù);下游為儀器維護(hù)和設(shè)備運營等。
投資價值分析
(1)上游硬件、軟件及試劑的市場較為成熟，部分產(chǎn)品如分析儀器中核心的傳感器部分，由于技術(shù)壁壘過高，一般選擇外部購買，目前投資價值較小。
(2)中游監(jiān)測儀器的技術(shù)壁壘偏高，企業(yè)通過外延內(nèi)生整合技術(shù)，一旦占據(jù)市場，地位難以撼動，故利潤空間較大;中游監(jiān)測系統(tǒng)市場在政策扶持下前景可觀，市場空間大，故投資價值較大。
(3)下游運營維護(hù)在國家力推第三方治理下，環(huán)境監(jiān)測服務(wù)市場興起。由于進(jìn)入下游壁壘高，有雄厚資金、技術(shù)水平高的企業(yè)應(yīng)投身利潤之高的監(jiān)測運營維護(hù)產(chǎn)業(yè)。
總結(jié)來說在“十三五”期間，中游的監(jiān)測儀器、監(jiān)測系統(tǒng)，和下游的運營維護(hù)更具有投資價值。
經(jīng)營模式
國家力推環(huán)境污染第三方治理，催生監(jiān)測服務(wù)市場興起。2015年1月，國務(wù)院頒布《關(guān)于推進(jìn)環(huán)境污染第三方治理的意見》，表態(tài)鼓勵環(huán)境污染的第三方治理;2016年1月，全國環(huán)境保護(hù)工作會議再次強(qiáng)調(diào)，要對第三方治理開展監(jiān)督檢查。隨著環(huán)境監(jiān)測市場需求的逐步擴(kuò)大，監(jiān)測服務(wù)引入市場機(jī)制、推動第三方治理是大勢所趨。監(jiān)測服務(wù)市場正在由政府化逐步轉(zhuǎn)向市場化，主要以“轉(zhuǎn)讓—經(jīng)營模式”和“托管運營模式”。
競爭格局
我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)壁壘較高，壟斷格局雛形已現(xiàn)，企業(yè)占據(jù)半壁江山。首先，作為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)技術(shù)門檻偏高，目前國內(nèi)從事環(huán)境監(jiān)測的企業(yè)僅有兩百多家。過程分析儀器市場，大多被德國西門子、瑞士ABB、美國賽默飛世爾等外資企業(yè)所占領(lǐng);內(nèi)資企業(yè)如聚光科技、先河環(huán)保、雪迪龍等，主要面向中低端過程分析儀器市場。其次，在“十二五”期間，銷售收入前十的企業(yè)市場占有率維持在60%左右，行業(yè)競爭格局已經(jīng)基本形成。恰逢行業(yè)本身具有較高技術(shù)壁壘，企業(yè)未來將擁有更深的“護(hù)城河”，預(yù)示著環(huán)境監(jiān)測行業(yè)正迎來三足鼎立時代。因此，對于國內(nèi)的環(huán)境監(jiān)測企業(yè)來說，未來的發(fā)展是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。
內(nèi)資企業(yè)加大研發(fā)力度，提升產(chǎn)品核心競爭力。一方面，政策利好來襲和市場增量空間大為環(huán)境監(jiān)測企業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展條件;另一方面，在市場競爭激烈、打價格戰(zhàn)、毛利潤下滑的背景下，企業(yè)通過內(nèi)生研發(fā)、外延并購，從而達(dá)到技術(shù)鏈與產(chǎn)業(yè)鏈的整合。內(nèi)資監(jiān)測企業(yè)想要真正實現(xiàn)跨越式發(fā)展，必須縮小與外資企業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的差距，形成的核心競爭力，真正從“中國制造”轉(zhuǎn)向“中國創(chuàng)造”。
