紅包大幅來襲引狂歡 兩會在即環(huán)保板塊集體崛起
 

　　上周末，霧霾問題受到大眾輿論的集中關(guān)注。經(jīng)過兩天時間市場消化，3月2日環(huán)保板塊一如預(yù)期地集體爆發(fā)。
　　
　　向來擅長于“政治經(jīng)濟(jì)學(xué)”分析的某證券策略研究員徐彪在上周末書寫的文章中稱，“環(huán)保是我們跨年度戰(zhàn)略看好的方向。”同時，新出爐的市場研報亦強(qiáng)調(diào)，大趨勢已來，環(huán)保是2015年其非常看好的主題投資機(jī)會之一。
　　
　　盡管環(huán)保行業(yè)前景光明幾乎已是共識，但是在目前時點(diǎn)上，環(huán)保板塊估值是否還有足夠空間則是市場的主要疑慮。
　　
　　3月2日，某華南大規(guī)?；鸸镜幕鸾?jīng)理指出，他并沒有直接參與當(dāng)天的環(huán)保板塊行情。在他看來，目前的行情主要緣于主題輪動，而環(huán)保板塊的估值風(fēng)險已經(jīng)比較大，可投資標(biāo)的又比較少。
　　
　　當(dāng)然，市場分歧一直存在。相對創(chuàng)業(yè)板，環(huán)保板塊已是估值低位。截至2014年底，機(jī)構(gòu)重倉股中，環(huán)保股的比例僅為1.32%，僅為2013年底時2.4%的50%左右。從板塊輪動的角度考慮，環(huán)保板塊已經(jīng)具備投資價值。
　　
　　一大波環(huán)保“紅包”來襲
　　
　　全國兩會開幕在即，環(huán)保主題已先熱，預(yù)計將成為兩會期間受關(guān)注的議題之一。人士透露，一攬子環(huán)保政策有望今年出臺，其中包括總投資達(dá)2萬億元的“水十條”、“土十條”、環(huán)境污染第三方治理配套文件。另外，《國家環(huán)境保護(hù)"十三五"規(guī)劃》正在編制，將于明年3月上報國務(wù)院。
　　
　　全國工商聯(lián)環(huán)境商會秘書長駱建華昨日在接受媒體專訪時指出，“今年將有若干環(huán)保方面的政策要出臺，其中包括國務(wù)院辦公廳《關(guān)于推行環(huán)境污染第三方治理的意見》的配套文件，‘水十條’和‘土十條’今年預(yù)計也會陸續(xù)出臺。”
　　
　　去年下半年以來，“水十條”就成為市場關(guān)注的焦點(diǎn)，環(huán)保部高層在不同場合吹風(fēng)“水十條”即將出臺，1月15日召開的2015年全國環(huán)境保護(hù)工作會議也提出，今年將全面落實“水十條”。
　　
　　“自新一屆政府成立以來，‘水十條’就已經(jīng)著手在做了，今年出臺應(yīng)該沒問題，只待一個好的時間點(diǎn)。”駱建華說。他透露，“水十條”的主要目標(biāo)有兩個核心，一是對已經(jīng)惡化的水質(zhì)提出治理目標(biāo)，比如劣五類水；二是針對好的水體，包括湖泊、河流等，制定反退化的政策。
　　
　　相比大氣污染和水污染，對土壤問題的研究明顯起步要晚，在業(yè)內(nèi)人士看來，土壤問題剛剛破題，目前仍處于摸清家底的階段。全國政協(xié)委員、環(huán)保部南京環(huán)境科學(xué)研究所所長高吉喜稍早也指出，“水十條”或在今年上半年出臺，而“土十條”現(xiàn)已制定完成，預(yù)計下半年能夠出臺。
　　
　　目前，由環(huán)保部起草的《農(nóng)用地土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》與《建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險篩選指導(dǎo)值》已完成征求意見稿，正式向社會公開征求意見，旨在為即將出臺的“土十條”提供技術(shù)保障。
　　
　　1月14日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)環(huán)境污染第三方治理的意見》，這是自新《環(huán)保法》實施以來，國務(wù)院出臺的一份高規(guī)格文件。污染治理從誰污染、誰治理轉(zhuǎn)變?yōu)檎l污染、誰付費(fèi)、第三方治理。
　　
　　“《意見》出臺后，今年還會出臺相關(guān)配套文件，比如，減免稅收的政策，鼓勵工業(yè)企業(yè)搞第三方治理的刺激政策等。目前各部委正就相關(guān)政策進(jìn)行協(xié)商。”駱建華說道。
　　
　　與此同時，來自媒體的報道消息稱，《國家環(huán)境保護(hù)十三五規(guī)劃》正在制定，將于明年3月上報國務(wù)院。駱建華表示，與十一五、十二五相比，在目標(biāo)實施上，環(huán)保十三五規(guī)劃將從單一目標(biāo)即總量控制目標(biāo)、減排目標(biāo)，變成雙目標(biāo)即環(huán)境質(zhì)量改善和污染物總量控制。
　　
　　18股昨封漲停
　　
　　3月2日是央行降息后股市交易日。昨日環(huán)保股集體崛起，收盤板塊漲幅達(dá)到6.89%，18只環(huán)保股報收漲停。
　　
　　昨天開盤，環(huán)保股不出意外地集體爆發(fā)。集合競價階段，已有超過10只環(huán)保概念股沖擊漲停，其中以工業(yè)廢氣、粉塵治理為主業(yè)的國電清新、菲達(dá)環(huán)保、三維絲等個股巨單封死漲停。截至收盤，國電清新、科林環(huán)保、菲達(dá)環(huán)保、三維絲、博世科、先河環(huán)保、龍凈環(huán)保、易世達(dá)、東江環(huán)保等18股漲停。全天板塊漲幅高達(dá)6.89%，居兩市，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過對降息敏感的金融股、地產(chǎn)股。
　　
　　事實上，春節(jié)之后環(huán)保概念股一直在小幅上漲。不少機(jī)構(gòu)預(yù)測，環(huán)保問題將成為兩會期間關(guān)注度高的話題，環(huán)保股必將成為A股市場的熱點(diǎn)。
　　
　　業(yè)內(nèi)人士介紹，環(huán)保、改善民生的主題預(yù)計將會在二級市場形成顯著影響，代表中國環(huán)保及減排相關(guān)產(chǎn)業(yè)的二級市場公司群的投資機(jī)會出現(xiàn)，而相關(guān)企業(yè)的發(fā)展和技術(shù)產(chǎn)品的推廣應(yīng)用將改善A股市場健康發(fā)展的基礎(chǔ)——“同呼吸、共命運(yùn)”所依賴的中國環(huán)境。
　　
　　不難發(fā)現(xiàn)，面對日益嚴(yán)重的環(huán)境污染，我國的環(huán)保投資力度一定會加大，盡管行業(yè)面臨估值偏高和商業(yè)模式不清晰的困擾，但從長期來看，現(xiàn)實的壓力逼迫我們不得不進(jìn)行污染治理和新型盈利模式的探尋，這其中必然孕育著巨大的商機(jī)。專家指出：“我們堅定對2015年環(huán)保板塊的信心并提升預(yù)期，毫無疑問這是一次相關(guān)板塊又一次真正的大行情，絕非簡單的板塊反彈。”在其看來，2015年將是環(huán)保政策大年，有望一舉成為“強(qiáng)主題”。
　　
　　有投資者總結(jié)出以環(huán)保為主題的五類概念股，包括空氣質(zhì)量監(jiān)測領(lǐng)域（如先河環(huán)保、聚光科技、天瑞儀器、雪迪龍等）、除塵治理領(lǐng)域（如龍凈環(huán)保、三維絲、菲達(dá)環(huán)保等）、硫化物和氮氧化物治理領(lǐng)域（如燃控科技、龍源技術(shù)、永清環(huán)保等）、空氣凈化領(lǐng)域空氣凈化設(shè)備（如創(chuàng)元科技）以及新能源汽車（如中通客車、宇通客車、比亞迪、中科三環(huán)等）。